Фильм снят на киностудии имени Горького под руководством Марлена Хуциева, его действие разворачивается в России 1780 года. В страну прибывает известный авантюрист и оккультист граф Джузеппе Калиостро, который быстро находит поддержку у высшего общества и устраивает для знати спиритические сеансы, вызывая всеобщий интерес.
