Действие проекта разворачивается в Ленинграде 1983 года, в разгар холодной войны, когда каждая встреча с иностранцем может стать поводом для проверки контрразведки и подозрений в шпионаже. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, которая изучает иностранные языки, занимается спортом и строит планы на обычную жизнь, не подозревая, что вскоре ей придется работать на КГБ.
