Действие мультфильма разворачивается в XV веке, главная героиня — Хоуп, дочь могущественного феодала Маттиаса, который скрывает от всех свой союз с Люцифером. Когда правда о связях отца с дьяволом становится известной, Хоуп оказывается приговорена к казни на костре за предательство рода, которое она не совершала.
