Действие разворачивается в македонской деревне XIX века, где суеверия и страх перед нечистью являются частью повседневной жизни. Местные жители давно боятся ведьмы, которая обитает в окрестных горах и промышляет похищением младенцев. Когда колдунья приходит за новорожденной дочерью местной крестьянки, та умоляет подождать 16 лет, чтобы успеть вырастить и воспитать девочку.
