Действие фильма разворачивается в Иудее вскоре после смерти Иисуса Христа, когда его последователи всё ещё подвергаются жестоким гонениям со стороны местных властей и религиозных лидеров. Главный герой фильма — воинствующий фарисей Саул из Тарса, известный среди христиан прозвищем Мясник за беспощадность при преследовании верующих.
