1986 год, маленький провинциальный город в советской глубинке. Андрей Эвиленко, бывший школьный учитель, уволенный за совращение учениц, устроился на работу в железнодорожное управление и теперь ведет двойную жизнь: днем он пишет кляузы на коллег, по вечерам бродит по пустым улицам в поисках жертв — детей, которых он насилует, зверски убивает, а иногда и съедает.
