Оперативник уголовного розыска Сергей Кузьмичев получает задание выйти на одну из московских преступных группировок, для этого он прикрывается образом молодого парня из провинции, приехавшего на заработки. Первая часть операции проходит без осложнений, и Кузьмичев быстро получает доступ к низовым уровням бандитской среды.
