Действие картины разворачивается в живописных Карпатах, где старинный замок хранит тайну, окутанную мистикой и необъяснимыми явлениями. Молодой граф Телеке приезжает в горы вместе с верным слугой, чтобы отвлечься от тяжелой утраты — его невеста, известная певица Сальза Верде, трагически погибла незадолго до свадьбы.
