Действие картины разворачивается в Париже 1979 года, в мире независимого кино, где границы между искусством и коммерцией стёрты до неузнаваемости. Главная героиня — Анна, режиссёр низкобюджетных гей-порнофильмов, которая только что пережила болезненный разрыв с монтажёршей, работавшей со ней над всеми её проектами последние несколько лет.
