Смешной фэнтези-приключенческий фильм снят по мотивам популярного гонконгского комикса «Zhuo Yao Ji», который десятилетиями был любимцем читателей в Восточной Азии. Действие разворачивается в мире, где когда-то люди и демоны мирно делили пространство, но человеческая жадность и стремление к власти почти полностью истребили нечисть, вынудив выживших прятаться в недоступных людям местах.
