Стивен Лаудердейл, талантливый композитор, уже несколько лет не может создать ни одной стоящей работы — его творческие блоки мешают и личным отношениям с женой, и работе над новым проектом, который должен был стать его большим шансом на признание. Однажды после неудачного выступления он решает прогуляться по ночному Нью-Йорку, и там происходит неожиданная встреча, которая переворачивает всю...
