Действие разворачивается в эпоху правления династии Юань, когда раздробленность страны и жажда власти толкают влиятельные кланы воинов и магов на постоянные кровопролитные столкновения. В центре противостояния — два древних артефакта, меч То-Лун и сабля Йи-Тинь, о которых гласит старинная легенда: тому, кто объединит их в своих руках, суждено править всем миром.
