Действие картины разворачивается в начале XX века в маленькой валлийской деревне, куда приезжает молодой еврей Соломон из Лондона, чтобы зарабатывать на жизнь. Из-за распространенных в то время антисемитских стереотипов он вынужден скрывать свое вероисповедание, ведя тихую размеренную жизнь, пока однажды не встречает Гейнор — местную девушку, и между ними вспыхивает искреннее чувство.
