Действие картины разворачивается в Пятигорске, у подножия горы Машук, в утро 15 июля 1841 года — за два дня до рокового события, которое навсегда изменило судьбу Михаила Лермонтова и его окружения. Два дня назад поэт и его товарищ по оружию, офицер Мартынов, были близкими друзьями, но теперь их отношения переросли в непримиримую вражду, и до дуэли остаётся всего несколько часов.
