Действие фильма разворачивается в маленькой деревне на севере Испании на рубеже 1930-х годов, накануне разгорания Гражданской войны. Восьмилетний Мончо впервые идет в школу: он застенчивый, не нашел общего языка с одноклассниками, которые дразнят его за тихий нрав, и чувствует себя совершенно одиноко в новом для себя коллективе.
