Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке конца 1980-х годов, в мире подпольной бальной культуры, которую создали афроамериканские и латиноамериканские транс-женщины, геи и другие маргинализированные представители ЛГБТК-сообщества, не имевшие возможности открыто существовать в обществе с жесткими стереотипами и дискриминацией.
