После событий первой части истории Мика с нетерпением ждет летних каникул, чтобы вернуться в поместье бабушки в Кальтенбахе и встретиться с вороным скакуном Оствиндом. Но уже по приезде она замечает, что конь ведет себя тревожно, а на его боках появились старые шрамы, о которых девушка раньше никогда не слышала.
Джеймс: фильмы и сериалы
Из-за неуспеваемости и постоянных конфликтов в школе родители 14-летней Мики решают отправить её на каникулы не на море, как девушка надеялась, а в старое родовое поместье к строгой бабушке, с которой она почти не общалась раньше. Мика уверена, что время в глуши будет скучным и невыносимым, и сначала отказывается даже думать о том, чтобы хоть как-то адаптироваться к новой обстановке.