Действие фильма разворачивается в Китае XIX века, когда империя раздираема междоусобицами, центральная власть практически утратила контроль над большей частью территорий, а по стране бродят многочисленные вооруженные отряды, грабящие мирных жителей и вступающие в стычки с правительственными силами и друг с другом за контроль над регионами.
