Действие разворачивается в 1945 году, когда Нью-Йорк только начинает оправляться от военного лихолетия, а джаз остается одним из главных культурных якорей города. В ночном клубе, где играет вернувшийся с фронта саксофонист Джимми, он замечает молодую певицу Франсину, но первая попытка знакомства заканчивается неудачно.
