История разворачивается вокруг маленького мальчика Николаса, который вынужден переехать из города к бабушке и дедушке, живущим в старом доме на окраине. Вместе с собой он берет единственную ценность, оставшуюся от мамы — сундук с тщательно сшитыми ею сказочными костюмами, каждый из которых связан с отдельной историей, которую женщина придумывала для сына перед сном.
