Середина XV века, время стремительного расширения Османской империи, когда её границы подходят к землям Восточной Европы. Влад Цепеш, правитель вассальной Валахии, долго оставался верным союзником султана Фатиха Мехмеда II, но после того как молодой господарь начинает жестоко расправляться с турецкими завоевателями на своей территории и возвращает посланца султана с колом в голове, между ними...
