Действие разворачивается в грязных, перенаселенных улицах Нью-Йорка начала 1970-х, где правоохранительные органы бессильны перед разросшейся сетью контрабандистов, ввозящих тонны героина из Европы. Два нью-йоркских полицейских, Джимми Дойл по прозвищу Попай и Бадди Руссо по кличке Хмурый, вопреки приказам начальства и бюрократическим проволочкам решают разобраться с делом самостоятельно.
