Действие фильма разворачивается в глухом лесу, где скрыт древний город Ллорис, когда-то построенный эльфами, а потом захваченный людьми. Теперь им правит жестокий деспот, который наживается на местных жителях: постоянно повышает налоги, обрекая большинство на голод и нищету, а тех, кто решается протестовать, изгоняет или подвергает пыткам.
