Действие разворачивается в криминальной подпольной среде Копенгагена конца 1990-х, где мелкий дилер героина Франк работает вместе с напарником Тонни, обслуживая постоянных клиентов и отгружая товар приезжим покупателям из Швеции. У него есть большой долг перед югославским поставщиком Мило, и когда во время очередной сделки на место приезжает полиция, Франк вынужден выбросить весь героин в...
