Действие разворачивается более трёх тысячелетий назад, в эпоху становления первого централизованного государства на территории древнего Израиля. Царь Саул, получивший власть по воле Бога, постепенно теряет расположение небес и поддержку подданных из-за гордыни и отступления от заветов — его правление рушится, а пророк Самуил получает указание отыскать человека, достойного стать новым...
