Действие фильма разворачивается в первой половине XX века, когда корейский мастер боевых искусств Чхве Бэ-даль решает переехать в Японию, чтобы изучать и развивать местные школы единоборств. В то время корейцы в японском обществе сталкивались с сильными предубеждениями, а путь к признанию для иностранца был сопряжён с куда большими трудностями, чем для местных жителей.
