Это вторая экранизация эпизодов классического китайского романа «Путешествие на Запад», снятая как самостоятельная комедийно-фэнтезийная приключенческая лента. Действие разворачивается сразу после того, как спутники монаха Тан Саньцзана — Царь обезьян Сунь Укун, свинья Чжу Бацзе и речной дракон Ша Уцзин — уже прошли часть пути к священным писаниям, которые им поручили привезти из Индии.
