Лето 1963 года, 17-летняя Фрэнсис, которую все зовут Бэби, приезжает с родителями на курорт в Катскиллских горах, ожидая тихих каникул с семейными развлечениями и вечеринками с подругами. Но местная атмосфера оказывается совсем не такой скучной, как она предполагала: в отеле регулярно проходят вечера с живой музыкой и ритм-энд-блюзом, на которых выступают профессиональные танцоры.
