История вращается вокруг обычного японского старшеклассника Потиты, который уже долго испытывает тихие неразделённые чувства к своей однокласснице Карен Инукаи, но так и не решается подойти и заговорить с ней. Однажды утром он просыпается в совершенно незнакомом теле — у него лапы, хвост, а разговаривать он больше не может, только скулить и лаять.
