Эпоха династии Чосон, когда любая критика в адрес власти каралась смертной казнью. Два бродячих артиста, выступающие с сатирическими номерами, высмеивающими пороки короля и его приближённых, попадают за решётку. Их привозят в королевский дворец, где им предлагают необычный выбор: либо казнь за оскорбление монарха, либо попытка рассмешить короля — если у них получится, они получат полное...
