Это продолжение истории тысячелетнего девятихвостого лиса Ли Ёна, который веками бродит по миру людей в поисках своей возлюбленной, рожденной как дух-хранитель горы. После событий первого сезона обстоятельства неожиданно заставляют его отправиться в прошлое — в 1938 год, когда Корея находилась под японской оккупацией, и сталкивается с совершенно новыми вызовами.
