Действие фильма разворачивается в 1964 году в Нагасаки, во время новогоднего банкета, на котором один клан якудза устраивает кровавую расправу над соперничающей группировкой. Среди погибших — главарь одной из семей, и его 14-летний сын Кикуо Татибана остается круглым сиротой, не зная, что делать дальше в мире, где законом правят криминальные структуры.
