Первое действие сериала разворачивается на рубеже смены династий в средневековом Китае: после того как полководец Чжу Вэнь принуждает императора Ая отречься от престола и основывает новую династию Поздний Лян, он случайно спасает мальчика, за которым охотятся за спасение волчат с обрыва. Не оставив сироту на произвол судьбы, Чжу Вэнь забирает его ко двору, дарует имя Чжу Ювэнь и титул принца...
