Это продолжение популярной серии российских анимационных фильмов о трех богатырях, действие которых разворачивается в новогоднюю ночь. Пока Князь готовит торжественную речь, а Юлий следит за приготовлением праздничного стола и распаковывает подарки, Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович едут в гости к своему юному другу и встречают там необычного гостя — Дурило, которого никто не ждал.
