Действие ленты разворачивается в Гарлеме 1930-х годов, в эпоху расцвета джаз-культуры и стремительного роста нелегального оборота алкоголя. Главный герой, молодой человек по кличке «Живчик» Браун, является приемным сыном легендарного владельца популярного ночного клуба «Сахарный» Рэй, который считается одной из самых уважаемых фигур в местном сообществе.
