Действие картины разворачивается в мире, где два соседних государства — Северный Янь и Южный Чжао — после долгой непримиримой вражды уже 10 лет живут в мире. Но под внешним спокойствием зреет заговор: шпион из Северного Яня сумел занять пост верховного советника на Юге и подстроил покушение на монарха, чтобы получить легальный повод объявить войну родной стране.
