История начинается с того, что опытный мошенник Джеймс Хэппи, который годами обманывал доверчивых людей, выбирает себе новую жертву — пожилого пастора Мэнсона, который раздает деньги нуждающимся через свое благотворительное предприятие «Божий дар». Казалось бы, задача простая: обмануть благочестивого старика, который не разбирается в жизни и легко верит на словах, и забрать крупную сумму.
