Вторая часть экранизации культовой манги Суи Исиды продолжает историю Кэна Канэки — студента, который после пересадки органов оказался наполовину человеком, наполовину гулём. Он не может полностью принять свою новую сущность, боится контакта с другими представителями своего вида и большую часть времени проводит в кафе «Антик», где его поддерживает Тока Киришима, сама скрывающая свою истинную...
