127 лет для ведьмочки — это еще совсем юный возраст, особенно если сравнивать с правилами закрытого сообщества ведьм, для которых участие в праздновании Вальпургиевой ночи разрешено только с 128 лет. Главная героиня не собирается следовать этому ограничению: она тайком пробирается на главную вечеринку года, но ее проделку быстро раскрывают, и в наказание совет старейшин поручает ей выучить все...
