События ленты разворачиваются на рубеже 30-х годов, когда в Испании уже бушует Гражданская война, а в португальской провинции пока еще сохраняется относительное спокойствие. Главный герой — юный красавчик Фернандо, который сбежал с фронта, не желая участвовать в кровопролитии, и случайно попадает в дом старика художника, который соглашается приютить его всего на одну ночь.
