Днем Паола работает учительницей в начальной школе, разбирается с уроками и шумными учениками, а ночью надевает магический плащ и превращается в Бефану — легендарную итальянскую рождественскую колдунью, которая уже много лет подряд прилетает в дома детей и оставляет под ними подарки. В канун Рождества у неё появляется неожиданный враг: мистер Джонни, производитель игрушек, который двадцать лет...
