Действие фильма разворачивается в середине XVI века, когда европейские мореплаватели только начинают проникать в воды Юго-Восточной Азии. Молодой португальский солдат удачи Фернандо да Гама, который отправился на Восток в поисках богатства, после кораблекрушения оказывается на берегах Сиама — государства, которое в то время было одним из самых могущественных в регионе.
