В викторианской Англии цирковой предприниматель находит человека с тяжелыми физическими отклонениями, которого выставляет на всеобщее обозрение как главную диковинку своего шоу уродцев. Внешность Джона Меррика настолько пугает посетителей, что хозяин заставляет его носить маску и просторное одеяние, чтобы скрыть многочисленные наросты по всему телу.
