Действие фильма разворачивается на пике Холодной войны, в конце 1980-х годов, когда напряженность между Советским Союзом и западными странами достигла критической отметки. Британская разведка обнаруживает, что конфиденциальные данные о секретном четвертом протоколе — дополнительном пункте к договору о запрете ядерных испытаний, который допускает тайные работы на территории других государств...
Мик Форд: фильмы и сериалы
История строится вокруг случайной встречи на дороге молодого человека без определенного места жительства и пожилого странника, чьи речи кажутся окружающим полными бессмыслицы, но в них скрыта своя, не очевидная для всех логика. Старик упорно повторяет, что способность к полету ему передали птицы, и постепенно молодой собеседник начинает замечать, что за этой нелепой на первый взгляд...