Действие фильма разворачивается в небольшом провинциальном посёлке накануне Нового года, когда все жители ждут чуда, а местная учительница Настя только что похоронила мать и перебирает её вещи. В старых вещах матери она находит неотправленное письмо, адресованное мужчине по имени Павел, и решает, что будет неправильно, если он так и не получит его.
