Действие разворачивается в советской деревне в конце 70-х годов, где живет вдова крестьянка Клавдия Пухлякова. Однажды после столкновения военных машин с цыганской кибиткой она находит под обломками маленького цыганского мальчика и, пожалев сироту, решает взять его к себе домой, растит как родного сына, не скрывая его происхождения от односельчан.
