Действие фильма разворачивается в Шанхае начала XX века, когда город был одним из главных экономических центров Китая, куда стекались тысячи людей, надеющиеся найти работу и улучшить свою жизнь. Среди них — простой порядочный мигрант Ма Юнчжэнь, который прибывает в мегаполис без средств к существованию и связей.
Peng Huang: фильмы и сериалы
Эпоха, когда по указу нового императора занятия боевыми искусствами объявлены вне закона, а всех, кто не согласен с новым порядком, ждет нещадное истребление. Военные власти превратили охоту за мастерами в прибыльный бизнес: за голову каждого убитого назначается немалая сумма серебром, а те, кто пытается скрыться, остаются без защиты и средств к существованию.