После триумфа с «Крестным отцом» Фрэнсис Форд Коппола решил снять проект, максимально отличающийся от его предыдущих работ, и полностью финансировал его за собственные средства через основанную им студию American Zoetrope. В центре повествования — Хэнк и Фрэнни, которые вместе уже пять лет, но их отношения зашли в тупик: накопившиеся взаимные претензии и угасшие чувства заставляют пару...
