История разворачивается в Милане, где живет подросток, у которого из-за дефектов речи местные хулиганы дали обидное прозвище Голлум. Он живет обычной жизнью обычного городского района, пока не встречает Франка — парня, который бросил школу и кажется всем окружающим совершенно неуравновешенным. Их случайное знакомство перерастает в неожиданную дружбу, которая меняет взгляд обоих на окружающий мир.
