Действие картины разворачивается 28 тысяч лет до нашей эры, в эпоху, когда на Земле сосуществовали неандертальцы и первые представители современного человека. Главный герой, неандерталец по имени Ао, переживает страшную трагедию: его клан полностью уничтожен в столкновении с враждебным племенем, он потерял жену и маленькую дочь.
